La región de Cuyo se encuentra en el centro-oeste de Argentina y está comprendida por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, siendo la primera la mayor economía. En 2022, el 51,72% del Producto Geográfico Bruto (PGB)i de Cuyo fue generado por Mendoza.
Situada dentro del Corredor Bioceánico Central y a los pies de la Cordillera de los Andes, Mendoza cuenta con condiciones geográficas de suelo y clima que le permiten desarrollar diversas industrias.
Con 145.393 hectáreas implantadas destinadas a la vid en 2023, Mendoza produce más del 70% de las uvas del país. Además, es el principal productor nacional de durazno y ciruela con más de 75.000has. destinadas a la producción primaria de frutales, que se caracteriza por la presencia de frutas de carozo, pepita y secos.
En el tercer lugar de la producción agrícola, se encuentra la horticultura. En los últimos años la superficie cultivada fue de entre 15.000 y 20.000has., predominando las hortalizas pesadas como ajo, papa, cebolla, tomate para industria, zapallo y zanahoria. Junto a las verduras de hoja, coles y otras, suman más de 45 especies hortícolas. Aproximadamente el 95% de esta producción está destinado a satisfacer la demanda del mercado interno.
“Por la composición y naturaleza de su suelo, Mendoza tiene características agroecológicas inmejorables y eso se refleja en la gran cantidad de establecimientos certificados y bajo seguimiento de SENASA”, comenta Julia Adano, Socia y referente de Agroindustria en Grant Thornton Argentina. “Este sello natural, junto al potencial industrializador, abre las puertas a innumerables mercados, tanto nacionales como internacionales”.
La tendencia general hacia la industrialización de la producción agrícola ha llevado a la provincia a ser líder en la producción de duraznos en conserva, ciruelas deshidratadas, aceitunas, aceite de oliva y vino. Este último producto representa el 73% de la manufactura de origen agropecuario (MOA) de la provincia y el 74% de la producción nacional de vinos.
Mendoza es una plaza atractiva para inversiones viñateras. La Indicación Geográfica (IG) reconocida mundialmente le aporta valor diferencial a la producción de vino, convirtiéndolo en un producto más fácil de vender. Una hectárea implantada de vid en Mendoza puede costar hasta un 50% menos que en el Valle de Napa, en Estados Unidos. “La reciente aprobación de la Ley de Bases y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) puede llevar más allá al sector vitivinícola -comenta Adano- e impulsar la adopción de nuevas tecnologías que permitan la expansión a nuevos mercados internacionales. Las exenciones fiscales y la mayor facilidad en el acceso al financiamiento que propone el RIGI posiblemente mejoren la competitividad e impulsen otras industrias como la turística o la biotecnológica”.
Con dos cuencas sedimentarias productivas en su territorio y 86 áreas de explotación, la provincia de Mendoza es la 4° en extracción de crudo y la 8° de gas. Su industria hidrocarburífera constituye el 20% del PGB.
Datos de la Secretaría de Energía de la Nación indican que, durante 2023, la producción de petróleo fue de 3.190.376m3 y la de gas 572.801 Mm3.
“Con la cuenca cuyana ya muy madura y la cuenca neuquina en declive, desde 2017 hasta ahora la disminución de las reservas superó el 40%”, comenta Gabriel Righini, Socio de Auditoría y referente de Energía y Recursos Naturales en Grant Thornton Argentina. “Sin embargo, Mendoza aún podría recuperar en el largo plazo el estatus de provincia productora que tuvo entre las décadas del 50 y 70 gracias a que 35% del yacimiento de Vaca Muerta se encuentra en ella. Aunque para que esto suceda se deben realizar grandes inversiones en infraestructura a fin de que la cuenca resulte económicamente explotable”.
Por otra parte, Mendoza cuenta con un gran potencial geológico para la explotación de minerales. Además, en el sudoeste de la provincia se encuentra el yacimiento de potasio más grande de Latinoamérica y una de las más extensas del mundo: Cuenca Huitriniana.
En ella, se encuentra el proyecto Potasio Río Colorado (PRC), que tiene una capacidad instalada que alcanza el 95% y en sinergia con Vaca Muerta podría superar los 1,5 millones de toneladas al año y ser el principal proveedor de Brasil, a la vez que abastece el mercado interno.
En los últimos años, la provincia buscó reactivar la mina Hierro Indio, en Malargüe, que se encontraba inactiva desde la década de los 70. “Este proyecto es muy importante, tanto para Mendoza como para el país”, sostiene Estanislao de León, Socio de Auditoría y referente de Energía y Recursos Naturales en Grant Thornton Argentina. “Los estudios de exploración que realizaron, determinaron que en tan solo el 5% de la formación existen al menos 5 millones de toneladas de hierro metálico. Material que hoy Argentina importa y que en el largo plazo podría provenir en grandes medidas de esta mina”.
La provincia también cuenta con reservorios de cobre y oro. Actualmente hay dos proyectos de cada uno para su explotación, que aún no se encuentran en fase productiva: San Jorge y Cerro Amarillo para la producción cuprífera y San Jorge y Don Sixto, oro.
“Mendoza tiene un alto potencial geológico para la minería”, destaca de León. “Y si bien cuenta con marcos normativos que regulan la actividad -como la Ley 7.722, que limita las sustancias que se pueden utilizar para la extracción-, existen tecnologías que se adecúan a ellos y podrían potenciar la minería mendocina volviéndola una plaza atractiva”.
“Además -agrega-, con la creciente demanda social de protección del ambiente las empresas se encuentran permanentemente investigando y desarrollando métodos extractivos más sustentables y con un menor impacto ambiental. Con la implementación del RIGI y otros incentivos fiscales que tiene el gobierno provincial, Mendoza podría explotar su potencial metalífero”.
En las últimas tres décadas, Mendoza ha exportado el 30% de su sector transable y más de la mitad corresponde a vinos y mostos. En 2023, Brasil, Estados Unidos y Chile fueron los principales destinos de las exportaciones mendocinas por montos FOBii de US$ 337.572.728, US$ 253.014.529 y US$ 92.982.024.
“El bajo porcentaje de exportación tiene múltiples factores, entre las que se encuentra el bajo nivel de industrialización y expectativas de calidad que no satisfacen los mercados externos.”, comenta Fernando Fucci, Managing Partner y Director del International Business Centre de Grant Thornton Argentina. “Sin embargo, esta situación puede ser fácilmente revertida con una mayor inversión en desarrollos tecnológicos e incentivos por parte del Gobierno Provincial para impulsar las economías regionales en pos de una mayor exposición internacional”.
Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) representan el 71,63% de las exportaciones, mientras que los productos primarios el 11,26% y las manufacturas de origen industrial el 10,19%.
Vinos (excluidos espumosos) y mostos de uva en envases menores o iguales a 2l, ajos frescos o refrigerados y polipropileno sin carga fueron los tres productos más comercializados al exterior durante 2023, con una participación relativa de las exportaciones de Mendoza del 57,34%.
Su ubicación geográfica privilegiada en el corredor bioceánico le otorga una mayor apertura comercial. Los dos cruces fronterizos a Chile y la proximidad a los principales puertos del país trasandino, abren las puertas a los dinámicos mercados de Asia con mayor facilidad y mejores costos que a muchas otras provincias de Argentina.
“China, por ejemplo, es el 8° socio comercial de la provincia, cuando a nivel nacional es el segundo”, remarca Fucci. “Reorientar sus ventas hacia este país y otros de la región Asia-Pacífico, podría dinamizar el sector productivo exportador, potenciar el perfil internacional de Mendoza y poner a toda la región del Nuevo Cuyo en el mapa internacional de comercio”.
La provincia se encuentra entre las de mayor nivel de superávit primario y la producción de bienes y servicios durante 2023 ascendió a los US$19.600 millones. Nuevas inversiones y una mayor eficiencia en la economía pueden llevar más allá la producción de la provincia y el desarrollo de las economías regionales.
“El nivel académico de las universidades de la provincia y la mano de obra calificada son la base para el crecimiento económico”, comenta Fucci. “Resultados de nuestro último International Business Report (IBR), indican que el 40% de los empresarios del mercado medio argentino ven dificultades en encontrar trabajadores capacitados. Mendoza, cuenta con prestigiosas universidades e institutos de educación, tantos públicos como privados, que permiten a la provincia contar con mano de obra calificada y atraer inversiones”.
El IBR también señala que el 52% de los líderes del mercado medio nacional ven a los costos energéticos como una limitación para su crecimiento. Mendoza es una provincia que por sus características topográficas puede ser protagonista en la transición energética.
“Mendoza cuenta no solo con minerales críticos, como el cobre; sino que las bondades geográficas de su tierra también le permiten generar energías verdes como la solar, eólica e hidroeléctrica”, destaca Righini. “Con las correctas políticas e incentivos, la provincia podría aprovechar sus ríos de montaña, diques y zonas semiáridas para la producción energética y liderar la transición en Argentina”.
Mendoza tiene potencial en múltiples industrias y la capacidad de impulsar más allá la economía de toda la región.
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i. El Producto Geográfico Bruto o Producto Bruto Geográfico (PGB) es el equivalente provincial del Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en la economía de una región o provincia en un año determinado. Fuente: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial – Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza. https://deie.mendoza.gov.ar/
ii. FOB (Free on Board/ Libre a Bordo del barco en el país de origen): cláusula de compraventa que considera el valor de la mercancía puesta a bordo del transporte en el país de procedencia, excluyendo seguro y flete. Abarca el costo de la mercancía en el país de origen, transporte de los bienes y derechos de exportación.