Las empresas cambian las rutas comerciales en preparación para la recuperación económica
Las empresas del mercado medio que utilizan cadenas de suministro internacionales se han enfrentado a importantes interrupciones y dificultades como consecuencia de la guerra en Ucrania, las amplias consecuencias de la disrupción por el COVID y las tensiones geopolíticas en diversas regiones. Sin embargo, a pesar de la actual incertidumbre económica, muchos líderes empresariales internacionales continúan viendo el comercio internacional, y en particular las exportaciones, como un motor clave para el crecimiento.
Según datos del IBR (International Business Report), la encuesta global de empresas del mercado medio de Grant Thornton, el 45% de las empresas del mercado medio esperan aumentar su volumen de exportaciones en el transcurso del 2023. Esto representa un ligero aumento con respecto a la primera mitad de 2022 (+1%), y continúa la tendencia de que las expectativas han ido repuntando con fuerza desde la pandemia.
Porcentaje que prevé un aumento de las exportaciones
La última investigación de Grant Thornton muestra cuántas empresas están innovando y adaptándose al remodelar sus cadenas de suministro internacionales, mientras buscan reducir el riesgo, aprovechar las oportunidades y generar valor. Las empresas han tomado diferentes medidas [i] para aumentar la resiliencia, desde la creación de inventario hasta la diversificación de sus proveedores, la creación de centros de fabricación locales y el "friend-shoring": cerrar acuerdos en países simpatizantes que son políticamente más atractivos para los accionistas y clientes.
Las empresas que desarrollen una sólida comprensión de su entorno de riesgo y planifiquen con anticipación, crearán valor sostenible en sus cadenas de suministro y estarán bien posicionadas para crecer a medida que mejoren las condiciones económicas y el comercio se recupere [ii].
“Muchas empresas se esfuerzan por mejorar su resiliencia mediante la implementación de varias soluciones de reconfiguración de la cadena de suministro. Éstas incluyen la diversificación de la base de suministro y la exploración de operaciones de localización, por ejemplo, a través de operaciones de proximidad o de relocalización.
En general, el impacto de estos enfoques resultó de una variedad de factores, incluidos el sector, los recursos y el entorno normativo. Sin embargo, al invertir en las estrategias correctas y evaluar sus opciones, las empresas pueden mejorar la resiliencia de su cadena de suministro mientras mantienen un enfoque en los costos". - Elaine Daly, Socia, Líder de Consultoría de Negocios, Grant Thornton Irlanda.
Los líderes empresariales han tenido que tomar algunas decisiones difíciles en las cadenas de suministro, ya que se enfrentan a problemas globales que están fuera de su control. Los costos de los productos siempre han sido una consideración clave, pero las empresas también deben sortear los costos de transporte fluctuantes, las restricciones comerciales y la confiabilidad y seguridad de las rutas comerciales. Como resultado, el comercio internacional se ha vuelto estratégicamente más complejo y requiere, cada vez más, de una solución multilateral.
“Históricamente, uno de los principales impulsores de la deslocalización hacia India o China fue el bajo costo de la mano de obra. Pero con el tiempo, las tasas de mano de obra han aumentado en estos países y, con los costos de transporte adicionales, la ecuación para los líderes empresariales ha cambiado.
Antes de la pandemia o la guerra en Ucrania, muchos clientes ya estaban reconsiderando cómo optimizar el valor de sus cadenas de suministro. Estos eventos han llevado a las empresas a evaluar el riesgo y mirar con más urgencia la diversificación o la reubicación de la producción”, Alexander Griesmeier, Socio de Grant Thornton Alemania.
El comercio internacional se vio sacudido inesperadamente en 2022 por la guerra en Ucrania, con el consiguiente aumento de los precios de la energía, de ciertos alimentos y del transporte. Pero esos impactos iniciales se han aliviado y las empresas ahora esperan recuperar el equilibrio, con los costos de envío globales regresando a los niveles previos a la pandemia [iii].
“Las oportunidades comerciales pueden no ser inmediatamente obvias. Por ejemplo, si dirige una empresa en el Reino Unido, no esperaría necesariamente aumentar las exportaciones dadas las condiciones económicas. Sin embargo, para las empresas ubicadas en los Estados Unidos, con el tipo de cambio al nivel actual, el Reino Unido parece una opción mucho más atractiva. Ahora una empresa estadounidense puede comprar en el Reino Unido mucho más barato de lo que solía hacerlo. Las circunstancias pueden ser más favorables de lo que inicialmente se pensaba". Oliver Bridge, Socio de Operaciones en Consultoría de Negocios para Grant Thornton UK.
Las cadenas de suministro eficaces permiten a las empresas ofrecer valor e impulsar el crecimiento. Por lo tanto, los líderes del mercado medio están adaptando su planificación de exportaciones para responder a las oportunidades de optimización en el comercio internacional.
Según Jonathan Eaton, director de Grant Thornton US, todo director ejecutivo debe tener tres consideraciones principales al optimizar su cadena de suministro:
Jonathan agrega que “aquellas empresas que pueden triangular estos tres puntos con éxito y adaptar rápidamente la ejecución de su cadena de suministro son las empresas que prosperarán y ganarán participación de mercado. Si una empresa puede cambiar su mentalidad para pensar a más largo plazo y continuar aumentando su negocio, lo hará de manera rentable”.
Desglose regional: Expectativas de aumento en el número de países a los que se vende y de los ingresos de los mercados no nacionales
Las expectativas de exportaciones siguen siendo sólidas entre las empresas del mercado medio, a pesar de que los indicadores económicos generales son más moderados. Dos de cada cinco empresas (40%) esperan un aumento en los ingresos de los mercados no nacionales en 2023. Una proporción similar (41%) planeaba aumentar la cantidad de países a los que venden este año.
“Los nuevos mercados pueden ser una opción atractiva para muchos, independientemente de las condiciones del mercado. Las exportaciones son particularmente atractivas para las empresas cuyos mercados nacionales están maduros, pero los equipos deben realizar buenas investigaciones para capitalizar esto.
La buena noticia es que los exportadores de calidad, particularmente en alimentos y productos farmacéuticos, tienen una gran demanda constante en los mercados de clase media en crecimiento, por ejemplo, en India y China. Las marcas conocidas, ya sean productos terminados o insumos para la fabricación, brindan confianza a los compradores. Tal vez estemos viendo un vuelo hacia la calidad y la confiabilidad en tiempos inciertos, impulsado por decisiones de compra más exigentes” Jamie Downs, Socio de Grant Thornton Australia.
Diferencias en las expectativas de crecimiento de las exportaciones por regiones principales
En la segunda mitad de 2022, las empresas del mercado medio vieron una ligera disminución en la proporción de sus empleados que se centraron en los mercados no nacionales. Estas cifras se vieron sesgadas por una importante caída en la industria del petróleo y el gas, pero no se reflejaron en todos los sectores y regiones. En Latinoamérica y África aumentó la proporción de empleados de empresas del mercado medio centrados en mercados no nacionales. Los tres principales mercados que se beneficiarán son China, Alemania y EE. UU., que están preparados para aumentar la oferta de los mercados externos. En China, el 26% (solía ser 25%) de las empresas informan un aumento en esta actividad durante 2023. Mientras tanto, las últimas cifras de exportación de China muestran un aumento cercano al 15% en esta actividad, desafiando las expectativas ya que algunos analistas habían pronosticado una contracción del 7%.
Principales destinos para el comercio mundial
“Los líderes empresariales deben planificar a largo plazo. Necesitan pensar dónde exportan, dónde importan, si deben relocalizar o no, y cómo pueden crear una ventaja competitiva y diferenciarse en el mercado de tal manera que lo hagan de manera rentable”, Jonathan Eaton.
Los eventos globales han hecho que sea un momento difícil para el comercio. La perspectiva de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros era que el comercio se desaceleraría en 2023, con el aumento de las tasas de interés y la inestabilidad financiera que se suman a las tensiones geopolíticas. En abril, la OMC esperaba que los volúmenes de exportación crecieran solo un 1,7% este año [iv], muy por debajo del nivel promedio de la última década: 2,6%. Las empresas que planifican con anticipación y están preparadas para innovar podrán aprovechar al máximo sus exportaciones, ayudándolas a mantenerse un paso por delante de la competencia, a pesar de los obstáculos económicos actuales y una serie de amenazas en el horizonte.
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i. www.weforum.org - From chip disputes to the EU's carbon border tax: 6 things to know about international trade this month - 10.01.23
ii. www.ft.com - WTO warns surge in borrowing costs set to hit exports - 05.04.23
iii. www.economist.com - Global shipping costs are returning to pre-pandemic levels - 09.01.23
iv. www.ft.com - WTO warns surge in borrowing costs set to hit exports - 05.04.23